Αθήνα

 

24 oC

αυξημένες νεφώσεις

Hottest

Ενημέρωση σε... fast-forward!

Ευρυτανία: Θρίλερ με την 48χρονη Ευρυδίκη – Η προφητική ανάρτηση της

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πώς η αποπληρωμή του ομολόγου «αλλάζει» τον Όμιλο

Μία ακόμη στρατηγική κίνηση, την οποία είχε βάλει ψηλά η διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αυτό της αποπληρωμής του ακριβού ομολόγου του 2019, ολοκληρώνεται.

Να σημειωθεί πως το ομόλογο αυτό στοιχίζει κάθε χρόνο στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ 42 εκατ. ευρώ μόνο για τοκοχρεολύσια και βέβαια το ποσό που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή κεφαλαίου.

Το ομόλογο, ύψους 670 εκατ. ευρώ, είχε εκδοθεί το 2019 με επιτόκιο που άγγιζε το 6,4% και ημερομηνία λήξης το 2024.

Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί τότε η διαδικασία είχαν ενεχυριαστεί η μητρική Ελλάκτωρ, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και η ΗΛΕΚΤΩΡ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:

  1. Προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €500 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας 18 μηνών, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», με σκοπό τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών (Ομολογίες) του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC (Εκδότρια), συνολικής ονομαστικής αξίας €670 εκατ., λήξης την 15η Δεκεμβρίου 2024.
  2. Η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προέβη επίσης στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €275 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2037, οι Σειρές Α και Β του οποίου καλύφθηκαν πλήρως από την τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την τράπεζα με την επωνυμία «Alpha Bank Α.Ε.», με σκοπό τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της έναντι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., την κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., καθώς τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
  3. Την 21.09.2022, έληξε η προσφορά εξαγοράς έναντι μετρητών της Εκδότριας προς τους κατόχους των Πρώτης Τάξης Εξασφαλισμένων Ομολογιών (Ομολογιούχοι), συνεπεία επέλευσης γεγονότος Αλλαγής Ελέγχου, το οποίο ενεργοποίησε υποχρεωτική, για την Εκδότρια, πρόταση εξαγοράς των Ομολογιών, σε τιμή 101%, σύμφωνα με το ισχύον συμβατικό πλαίσιο των Ομολογιών και το σχετικό από 01.08.2022 Δελτίο Προσφοράς. Η προσφορά εξαγοράς των Ομολογιών ξεκίνησε την 01.08.2022 και μέχρι τη λήξη της στις 21.09.2022, Ομολογιούχοι που διακρατούσαν Ομολογίες ονομαστικής αξίας €497 εκατ. (ήτοι ποσοστό 74,2% του συνόλου των Ομολογιών) απεδέχθησαν την προσφορά εξαγοράς. Η καταβολή του τιμήματος στους Ομολογιούχους που πρόσφεραν τις Oμολογίες τους θα πραγματοποιηθεί την 23.09.2022».

Με την αποπληρωμή του ομολόγου δίνεται η δυνατότητα στον Όμιλο να προετοιμάσει τις επόμενες κινήσεις του, με άξονα ασφαλώς την ενίσχυση της ρευστότητας, ώστε να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις σημαντικούς διαγωνισμούς, όπως για παράδειγμα η νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, την οποία διεκδικεί με τον γαλλικό όμιλο Ardian και την ΑΒΑΞ.

Με την αποπληρωμή και του ομολόγου, ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα έχει πλέον σχεδόν μηδενικό δανεισμό  – πέραν των δανείων που σχετίζονται με επιμέρους έργα παραχώρησης, από τα έσοδα των οποίων αποπληρώνονται και οι σχετικές οφειλές.

Πηγές του ομίλου σημειώνουν ότι το πλεονέκτημα αυτό θα επιτρέψει τη δυναμικότερη επανατοποθέτησή του τόσο στα έργα παραχώρησης, όσο και στον τομέα της ενέργειας.

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα για την εξαγορά του ομολόγου, τα οποία προς ώρας θα καταβληθούν προς ώρας από την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων αξίας €500 εκατ. και €275 εκατ. που προέβησαν οι εταιρείες ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, θα καλυφθούν από την συμφωνία του Ομίλου με την Motor Oil.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τη σύσταση μιας νέας εταιρείας ΑΠΕ, με την Motor Oil να διαθέτει το 75% των μετοχών και το 25% η Ελλάκτωρ.

Το τίμημα για την συναλλαγή ανήλθε στο 1 δισ. ευρώ με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ να εισπράττει 750 εκατ. ευρώ από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ροή Ειδήσεων

27/09/2022 | 23:28

GNTM: Aποχώρησε από οντισιόν η Βίκυ Καγιά – Ξαφνικό πρόβλημα υγείας για την παρουσιάστρια

27/09/2022 | 23:22

Φάνης Λαμπρόπουλος: «Ψάρωσα όταν μπήκε μέσα ο πρωθυπουργός»

27/09/2022 | 23:13

Eurovision 2023: Γλασκώβη και Λίβερπουλ διεκδικούν την επόμενη διοργάνωση

27/09/2022 | 22:57

Λετονία: Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη μεθόριο με τη Ρωσία

27/09/2022 | 22:43

Αποκάλυψη: Η CIA είχε προειδοποιήσει για πιθανότητα επίθεσης στον Nord Stream

27/09/2022 | 22:34

Νέο λουκέτο σε πρατήριο καυσίμων από την ΑΑΔΕ

27/09/2022 | 22:26

Πολυτεχνειούπολη: Βίντεο ντοκουμέντο με όπλα και χρήματα εντός της εστίας

27/09/2022 | 22:19

9ο Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική – 2022» την Τετάρτη 28/09

27/09/2022 | 22:12

GNTM – «Ήμουν εκεί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος»: Η διαγωνιζόμενη από την Ουκρανία που έκανε την Καγιά να κλάψει

27/09/2022 | 22:04

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ και τουλάχιστον 4,1 εκατ. ευρώ στην επόμενη κλήρωση-Οι αριθμοί που κληρώθηκαν την Τρίτη 27/09

27/09/2022 | 21:58

Ακόμη και 35 βαθμούς η θερμοκρασία με έντονη υγρασία τις επόμενες μέρες – Φθινόπωρο από τις 4 Οκτωβρίου!

27/09/2022 | 21:38

Οργή στον ΣΥΡΙΖΑ για τα στοιχεία της μελέτης που δείχνουν πως όσοι διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ με κορονοϊό κατέληξαν

27/09/2022 | 21:31

Ηράκλειο: «Η κόρη μου λέει ψέματα», λέει η μητέρα της 13χρονης που κατήγγειλε τον πατριό της για βιασμό

27/09/2022 | 21:02

Δημοσκόπηση Marc: Οι πολίτες φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα με ακρίβεια και περιορισμό βασικών αναγκών

27/09/2022 | 20:40

Συγκλονιστικό βίντεο: Αυτοκίνητο παρέσυρε πατίνι – Παρά τρίχα γλίτωσε η κοπέλα
ΔΕΠΑ: Ανακοίνωσε μείωση της τιμής στο φυσικό αέριο κίνησης
ΑΔΜΗΕ: Μείωση 13 % της κατανάλωσης ρεύματος τον Αύγουστο
Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία στέλνουν επιστολή στην Κομισιόν για πλαφόν στην τιμή του αερίου
Γιάννης Στουρνάρας: 6% ανάπτυξη το 2022
Επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ στην χώρα μας από Microsoft, Amazon και άλλους κολοσσούς στον τομέα υψηλής τεχνολογίας
Όλες οι πληρωμές μέχρι την Παρασκευή 30/09-Πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα